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      基礎化工行業周報:尿素、制冷劑維持強勢,醋酸延續反彈

        光大重點跟蹤產品中,本周漲幅靠前品種:液氯(華東)(+500%)、尿素(波羅的海小粒散裝)(+14.8%)、磷礦石(鑫泰磷礦)(+11.1%)、R22(華東地區)(+9.1%)、醋酸(華東地區)(+8.4%)、甘氨酸(河北東華)(+7%)、尿素(華魯恒升小顆粒)(+6.8%)、R134a(華東地區)(+6_7%)、液化氣(長嶺煉化)(+6.4%)、硝酸(安徽金和)(+6.3%);本周跌幅靠前品種:丁烷(地中海FOB)(-11.1%)、TDI(華東地區)(一9.8%)、維生素A:國產(一8.8%)、維生素D3:國產(一7.2%)、丙烷(地中海FOB)(-6%)、甲基環硅氧烷(華東)(一5.9%)、丁二烯(上海石化)(-5%)、石腦油(新加坡)(一4.6%)、Brent原油(一4.2%)、維生素E:國產(一4.2%)。

        行業動態:我們認為國內行業開工率提升難度較大,雖出口套利空間存在,但供給略緊下后期國際國內價格將繼續維持強勢。原材料價格上漲,R22、R134a強勢運行:四季度北方采選廠開工負荷降低預期下下游開始補庫應對,原料螢石、氫氟酸價格強勢上行以及液氯近期漲勢猛烈。成本支撐下R134a本周走強,R22配額緊張下繼續強勢運行,R22部分報盤上漲至23000-24000元/噸;R134a部分報盤上漲至31000-32000元/噸;R125出廠價格維持在28000-30000元/噸;R32實際成交價格在20000-21000元/噸;R410a主要成交價格在24000-26000元/噸。醋酸繼續反彈:本周華東醋酸周環比上漲8.4%至5150元/噸,南京BP與河北建滔裝置故障短期停車下市場現貨資源供應不足,而后期部分裝置仍存檢修計劃,印度港口貨源緊張下急需國內貨源補充,出口增加預期下預計醋酸價格將繼續維持強勢。

        投資觀點:本周受關聯儲加息及美債收益率攀升影響,美股拖累A股大幅回調,化工板塊整體出現較大跌幅,但地緣政治因素催生高油價階段到來預期下石油石化板塊仍有不錯相對收益。10月份進入季報集中披露期,我們認為11月6日之前是配置石化化工個股的黃金時間,估值低、業績確定性強,且與油價一階相關的上游、煤化工、輕烴裂解等都是配置的方向。板塊配置上油氣板塊關注中國石油、中國石化和新奧股份。其他關注中國化工崛起組合:恒力股份、榮盛石化、桐昆股份、恒逸石化和衛星石化;PA66關注神馬股份;農藥關注揚農化工、長青股份、紅太陽、蘇利股份、利爾化學和利民股份,煤化工和尿素關注華魯恒升、陽煤化工和魯西化工,鉀肥關注冠農股份等,磷肥關注新洋豐、云天化,染料關注浙江龍盛,閏土股份,有機硅關注新安股份、合盛硅業。成長股關注晶瑞股份、江化微、上海新陽、南大光電、鼎龍股份、江豐電子、雅克科技和強力新材等IC電子化學品生產企業、廣信材料、飛凱材料和鋰電材料細分領域龍頭企業:新綸科技、當升科技、天賜材料、新宙邦、星源材質。


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